Ortec Finance | Harvards Stiftungsvermögen könnten bis 2040 um bis zu 40 % einbrechen
Ortec Finance mit Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande, unterhält Büros in Amsterdam, London, Toronto, Zürich, Melbourne und New York. Das Unternehmen unterstützt über 600 Kunden bei der Verwaltung von Vermögenswerten in Höhe von 15 Billionen US-Dollar.
Investmentfonds.de | Ortec Finance hat eine neue Analyse durchgeführt, die zeigt, dass die von der US-Regierung vorgeschlagenen neuen politischen Maßnahmen und regulatorischen Änderungen verheerende Auswirkungen auf Stiftungsfonds haben werden.
Die Analyse und Szenarienplanung von Ortec Finance zeigt, dass das Stiftungsvermögen der Harvard University – derzeit das größte Stiftungsvermögen in den Vereinigten Staaten – bis zum Jahr 2040 um bis zu 40 % einbrechen könnte. Berücksichtigt man die Inflation, könnte der Rückgang sogar noch größer ausfallen.
Der Rückgang des verwalteten Vermögens in Kombination mit den finanziellen Verpflichtungen wird laut der Analyse von Ortec Finance enormen Liquiditätsdruck auf Harvards Stiftungsfonds ausüben, da die zehn größten US-Stiftungen 72 % ihrer Investitionen in illiquide Vermögenswerte halten, wobei etwa 36 % der Gesamtinvestitionen in Private Equity angelegt sind. Im Vergleich dazu machen Investitionen in börsennotierte Aktien nur 20 % aus.
Mit der Ankündigung von Trumps Gesetzespaket „One Big Beautiful Bill Act“ steht das langjährige Modell der US-Stiftungen, das seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Investmentlandschaft ist, vor beispiellosen Herausforderungen. Ortec Finance hat eine detaillierte Finanzmodellierung durchgeführt und sowohl ein „Vollständiges Politik-Szenario“ (Worst-Case-Szenario) als auch ein „Begrenztes Politik-Szenario“ erstellt, um die langfristigen Auswirkungen dieser politischen und regulatorischen Änderungen auf das Stiftungsvermögen der Harvard University in den nächsten 15 Jahren zu analysieren. Ortec Finance warnt jedoch, dass sich alle US-Stiftungsfonds dringend den schwierigen Herausforderungen stellen müssen, die nun bevorstehen.
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